Seu patrimônio merece estratégia, não produtos.
Consultoria financeira. Planejamento e gestão de patrimônio
Meu compromisso é exclusivamente com você. Sem comissões escondidas. Sem produtos complexos.
Clareza nas decisões e um planejamento sob medida, respeitando seus objetivos, seu perfil de risco e sua fase de vida.
Como posso ajudar você?
Consultoria
Financeira
Acompanhamento profissional contínuo na gestão do seu patrimônio.
Indicado para investidores que buscam uma estratégia clara de longo prazo e acompanhamento profissional na tomada de decisões de investimento.
Modelo de consultoria com total transparência e alinhamento de interesses, com atendimento através das corretoras XP, BTG, Avenue e Interactive Brokers.
Mentoria
Financeira
Para quem já possui conhecimento básico e busca mais autonomia nos investimentos.
Você recebe um planejamento financeiro completo, uma carteira estruturada e todo o direcionamento necessário para conduzir sua própria gestão com método e segurança.
Consultoria
Financeira Avulsa
Para quem já possui uma carteira com ETFs e busca uma segunda opinião técnica.
Ideal para validar a estratégia atual, realizar ajustes pontuais na carteira e esclarecer dúvidas específicas.
Transparência e dados acima de opiniões
Meu compromisso é com você e não com instituições. Utilizo dados e evidências acadêmicas para criar estratégias simples e eficientes que protegem e rentabilizam seu patrimônio no longo prazo.
- Total independência
- Especialista em ETFs
- Baixo custo e eficiência
- Sem conflito de interesses
Resultados De Uma Estratégia Sólida
A transparência é a base do meu trabalho. Através de dados e evidências, ajudo investidores a simplificarem suas carteiras e focarem no que realmente gera resultado.
Modelos de atendimento
Consultoria Financeira
Modelo Fee based
Gestão profissional e contínua do seu patrimônio.
- Encontros periódicos
- Devolução dos rebates, acesso a taxas diferenciadas na renda fixa e desconto nas remessas pro exterior.
- Planejamento financeiro baseado nos seus objetivos e perfil de risco
- Monitoramento contínuo da carteira
- Rebalanceamentos periódicos da alocação
- Suporte em decisões financeiras, como previdência, seguros e sucessão
- Atendimento através das corretoras XP, BTG, Avenue e Interactive Brokers
Mentoria Financeira
Modelo Service Based.
Para quem já possui conhecimento básico e busca autonomia nos investimentos.
- 2 encontros de 1h30
- Planejamento financeiro completo com projeções de acúmulo de patrimônio e renda
- Backtest da carteira recomendada
- Carteira estruturada com foco em ETFs
- Operacional que o cliente deve seguir para os rebalanceamentos.
- Suporte para dúvidas durante 3 meses
Consultoria Financeira Avulsa
Modelo Service Based (Pontual).
Para quem já possui uma carteira de ETFs e busca uma validação técnica da estratégia.
- 1 encontro de 1h30
- Revisão da carteira atual
- Discussões sobre rebalanceamentos
- Ajustes estratégicos pontuais
- Esclarecimento de dúvidas técnicas
Quem sou eu?
Geraldo Búrigo, Engenheiro Eletricista com mais de 15 anos de experiência como investidor.
Pós graduado em Finanças pela PUC/RS, MBA em Gestão Comercial pela FGV.
Certificado pela APIMEC como Analista de Valores Mobiliários/CNPI 9951 e ANBIMA como Especialista em Investimentos/CEA.
Registrado na CVM como Consultor de Investimentos.
Ex-Analista Sênior na Investo, a maior gestora independente de ETFs no Brasil.
Eu não possuo vínculo com nenhuma instituição financeira, além disso invisto com base em evidências acadêmicas e não opiniões, sendo um Entusiasta dos ETFs – Exchange Traded Funds.
O que eu passo na consultoria ou mentoria eu também aplico.
FAQ'S
Dúvidas frequentes
Como funciona o modelo de remuneração por fee based ou fee fixo ?
É um modelo de remuneração que vem diretamente do cliente, com base no tamanho do patrimônio que está sob minha gestão.
Você recebe comissões ou rebates por recomendar produtos?
Não.
Como atuo no modelo de consultoria fee fixo, não recebo comissões por produtos financeiros. Caso exista algum rebate, ele retorna ao cliente.
Qual a diferença entre mentoria e consultoria?
Na consultoria, você conta com acompanhamento profissional contínuo na gestão do patrimônio.
Na mentoria, você aprende o processo para gerir seus próprios investimentos com mais autonomia.
A consultoria inclui planejamento financeiro?
Sim.
Antes da definição da carteira é realizado um planejamento financeiro completo, com projeções de patrimônio, renda futura e alinhamento dos investimentos aos objetivos do cliente.
Eu já tenho uma carteira complexa. Você ajuda a simplificar?
Sim.
Tanto na mentoria quanto na consultoria, analiso sua carteira atual e apresento orientações para simplificar a estrutura e reorganizar os investimentos dentro da estratégia que iremos construir.
As carteiras são formadas apenas por ETFs? Você recomenda ações individuais?
Os ETFs costumam ser priorizados por serem instrumentos eficientes, diversificados e de baixo custo.
Dependendo da estratégia, outros fundos também podem ser utilizados, assim como alguns tipos de títulos públicos ou bancários.
Não realizo recomendação de ações individuais, priorizando estruturas diversificadas.
Vocês prestam auxílio com relação a seguros ?
Sim,
Temos parceria com alguns corretores para auxiliar na necessidade de seguros, combinando estratégias de seguro e previdência.
Existe um valor mínimo para contratar a consultoria ou mentoria?
Não existe um valor mínimo obrigatório.
No entanto, para que a estratégia faça sentido, geralmente o serviço é mais adequado para investidores com patrimônio a partir de aproximadamente R$300 mil ou boa capacidade de aporte mensal.
Preciso ter conta em alguma corretora específica?
Para o serviço de consultoria, o cliente precisa possuir conta em uma das corretoras abaixo.
XP, BTG, Avenue ou Interactive Brokers.
Fundos de previdência podem fazer parte da estratégia?
Sim.
Fundos de previdência podem ser excelentes instrumentos dentro de um portfólio, principalmente pelas vantagens tributárias e sucessórias, desde que façam sentido para o perfil do investidor.
A consultoria pode ajudar quem investe no exterior?
Sim.
A diversificação internacional faz parte da estratégia e pode ser feita tanto através de contas no exterior quanto por ativos negociados no Brasil que replicam mercados globais.
Durante a mentoria ou consultoria avaliamos juntos qual estrutura faz mais sentido para o cliente.
Vocês prestam auxílio com relação a planejamento tributário ou patrimonial ?
Sim.
No modelo de consultoria auxiliamos nessas decisões através de uma parceria com um escritório de advocacia. Oferecemos uma reunião inicial sem custo para avaliar necessidades de alguma estrutura personalizada.
Por qual empresa você atende plugado nas corretoras?
Atendo através da MPDI Consultoria LTDA. Uma empresa de Consultoria de Valores Mobiliários que desenvolve serviços de Multi Family Office e Wealth Management.